前语：跟着“东数西算”的继续推进，数据中心也越来越遭到重视，本篇来介绍一下数据中心的工业链状况，此外我再盘点一下获益于数据中心职业开展的细分赛道。
重申下，一切的内容来自于揭露的途径（不是一切的揭露途径我们都能接触到），如果有触及商业利益的，请联络自己调整。
近来相关会议表决经过了关于自由贸易试验区的相关法令，在数字经济开展方面，《法令》规则加强自贸试验区新一代信息根底设备建造，支撑数据资源与工业开展深度交融。现在数据生意在国内处于起步阶段，但进程不断加快，而一向备受重视的数据中心建造或将继续获益。下面就来聊聊数据中心。
数据中心是算力承载的物理实体 ， 反映的是人类社会信息化 、 智能化的继续趋势 。只需有层出不穷的运用、继续浸透的数字化以及算法对算力的继续需求就有数据中心的需求。
互联网数据中心（IDC，Internet Data Center）是经过互联网为集中式搜集、存储、处理和发送数据的设备供给运转保护的设备及相关服务。数据中心（IDC）公司经过收购上游制冷、配电、网络等设备
为下流客户的IT设备供给环境安稳的场所、24小时运维服务、安全防护以及增值服务，数据中心服务商开始首要供给网站和服务器保管、运用保管等根底事务。
数据中心上游是各种服务器和网络设备芯片 ，如CPU、DRAM、FLASH、芯片组、FPGA、AI加快芯片、GPU等。数据中心运用芯片一般需求一起满意高算力、高安稳性以及尽量低的功耗，一般整合多核CPU、高密度互联IO接口以及大容量高性能存储，需求规划搭叠，因而 代表了全球芯片规划和制作的最高水平。
数据中心中游是所谓的云根底设备 ，从网络装备视点看底层到上层别离是服务器、接入交换机、会聚交换机、中心交换机、出口路由器、防火墙&网关等。近年来，数据中心网络有扁平化、SDN和NFV三个首要的特色。
下流云核算商场空间愈加宽广 ，从北美云巨子开展过程来看，IaaS首先快速开展，而更大的商场在于SaaS。现在我国头部云厂商已跻身全球Top5之列，IaaS估计将坚持平稳较快增加，PaaS层各种云原生开发工具和信创生态值得等待。SaaS层受用户运用习气、政企保密安全型需求等多重原因，虽不及欧美浸透高但也呈现许多爆款运用。
微电网是能够自产自消的区域型电网，电化学储能本钱的下降助力微电网装机量遍及。数据中心将整合冷热电联产、可再生能源、燃料电池和储能成为微电网的重要落地场景，估计在西部区域首先推行。储能、变流器、智能配电、智能电网和富有经验的数据中心集成商将获益，除此之外，针对微电网定制的智能配电、高牢靠UPS、水冷体系、AI动环监控体系都将是IDC根底设备和集成商或许进入的方向。
边际核算商场包含终端触点、边际核算设备、边际运用/软件和边际服务。关于边际数据中心，运营商基站、边际DC到2025年有望到达6万个，出资规划1800亿元。边际核算设备形状或多元化，重边际场景服务器将是最大商场，轻边际设备估计2025年商场规划约50亿元；重边际设备估计2025年国内边际服务器商场将到达62亿美元。
人工智能练习和推理需求驱动数据中心智能算力大幅提高，AI 加快服务器成为 AI 商场开销的首要组成部分。现阶段AI出资首要是为了满意对AI模型的练习及猜测，因而国内约70%的相关开销来自AI硬件，IDC猜测2025年国内AI服务器商场达64亿美元。
AI/ML 驱动云数据中心 DCN 带宽快速增加，相应的，也需求光模块速率翻倍。展望未来，800G、1.6T将别离在2023/2025年上量。根据LightCounting陈述，全球以太网光模块商场云厂商需求占60%以上，而其间Top5占比又近六成。未来北美和我国（按云厂商所在国）将是全球最大两个数通光模块商场，到2026年别离占比65%、30%。
DC 间流量快速增加，电信运营商和互联网云厂商纷繁出资建造 DCI 专网，从商场来看，全球DCI商场规划2021年约60亿美元，其间线路侧相干模块价值占比最高。
面向更高速率端口 ， 硅光有望带来功耗 、 本钱 、 体积等多重优势 ，而CPO 能带来带宽 、面板密度 、功耗 、 能效比等多重优势。关于硅光模块工业链而言，芯片（包含Fab）重要性显着提高，而到了CPO形状，模块以光引擎形状被整合进交换机中，或许话语权会从头掌握在交换机厂商手中。
数据中心 GPU 商场复合增速高达 38 % ，国产代替巨大空间引来群雄逐鹿 。因为HPC云服务、云游戏和超算运用的多轮驱动，YOLE估计全球数据中心GPU商场估计将在2025年到达250亿美元，占到GPU商场的33%。我国有望成为全球GPU榜首大商场，从0到1的空间招引了许多草创企业参加战场。
数据中心内流量交互的迸发对 CPU 形成担负， DPU 应运而生，DPU 商场需求有望迸发，典型运用场景如网络加快、安全防护、运营商 UPF 。头豹研究院猜测，全球DPU商场将在2025年到达136亿美元，这相当于GPU预期规划的一半，足以阐明DPU在异构核算的无足轻重。
现在规划是在发起的数据中心开展的根底上着重“绿色化”，因而绿色数据中心是数据中心未来职业开展的趋势。近年来规划趋严，对数据中心PUE要求越来越高。PUE是国内外数据中心遍及承受和选用的一种衡量数据中心根底设备能效的方针，数据中心机房的PUE值越大则表明所耗费的电能越大，因而数据中心的绿色化开展就要求低PUE。
我国数据中心的竞赛格式为运营商+第三方共同开展，根底电信运营商以电信、联通、移动为代表；第三方IDC服务商以光环新网、世纪互联、鹏博士等企业为代表，其在从建造本钱等方面优于根底电信运营商。
云核算的开展是近几年带动IDC商场增加的要害，第三方IDC厂商因为装备灵敏、定制才能强等优势遭到大型云厂商的喜爱。当下云核算巨子对定制化机房日益严苛，对IDC服务商在资源整合，技能服务方面提出了更为严厉的要求；许多中小第三方IDC受限于服务才能，很难满意客户的上述需求，这也就导致了第三方IDC服务商的盈余才能呈现两极分化。第三方运营商龙头效应明显，头部企业一起引入多家运营商的带宽资源，产品品种丰厚，定制化才能强，未来有望加快扩张、坚持高增加。
现在在建项目以一线周边超大数据中心为主，一线城市数据中心供给缺乏，部分需求向周边浸透。一线中心区域因为能耗方针以及电力约束，供给受限，2020年北京、上海、广深均存在大约10万架的供给缺口。一线城市部分需求因为方针约束与本钱原因正在向周边省份分散、如河北与江苏。而中西部因为在电力与方针上具有优势，在建项目较多，可是短期内呈现供给过剩的现象，现在全体上架率低于50%。
一方面，近十年来移动流量的驱动要素从PC到移动互联网到云核算再到AIoT，全球流量仍在继续增加，且衔接更广泛、数据类型愈加非结构化、算力需求更多元化。另一方面，东西向流量占比超越 85 % ，数据中心内部的核算和通讯占比超七成。大型数据中心对算力、带宽、时延、功耗、本钱要求越来越高，这些反映的也是大规划选用虚拟机后处理云核算、AI练习的天然技能需求。此外，当时边际数据流量占比快速增加，边际数据中心技能将成为未来最有远景商场 。如用户侧图画、安防、直播、大数据、机器互联等，这些数据需求更接近用户的处理。
2019年全球云数据中心本钱开支首超本地，并仍在以年复合20%以上速度增加。全球Top5云厂商每年本钱开支的绝大部分都投入在数据中心，并希望以自研服务器、立异网络结构、代建数据中心等下降出资和运营本钱。
OpenAI的模型显现，2010年以来业界最杂乱的AI模型算力需求涨了100亿倍。人工智能练习模型算力需求水涨船高，现在处理的方法80%靠并行核算和增加出资，10%靠AI算法前进，10%靠芯片单位算力前进。
算力需求迸发下，全球超大规划数据中心还将增加，我国从快速增加的IDC数量到注重质量，从规划辅导和提高能效比的视点看，未来超大规划数据中心和小型边际数据中心开展迅速。
算力网络是新基建的下一个重心。在数据安全需求和算力打通的布景下，运营商发力具有算力感知和泛在核算才能的算力网络。算力网络以SDN和NFV为根底，方针完成运用布置匹配核算、网络转发感知核算、芯片才能增强核算。
在上一年继续至今的疫情催化与国内新基建方针的推进下，大型数据中心作为金融、交通、在线教育、医疗印象等职业后台形式不断遍及，以及数据中心在物联网、边际核算、人工智能范畴得到广泛运用，未来中国IDC规划还有进一步提高的空间。中国信通院估计2021~23年CAGR有望坚持在27%左右。
小结：跟着人类社会各类工业以及人们日子的智能化的开展，数据中心的需求会越来越大，在加上我国对数字经济以及东数西算的大力支撑，其工业链上也有更多的开展机会，数据中心的职业开展逻辑就来自于此。
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