近来，光通信职业商场安排LightCounting发布陈述称，人工智能比赛初次对光器材模块供货商发生有意义的影响。

  2023年第四季度，英伟达对4x100G和8x100G光模块的需求初次对两家光模块供货商的收入发生了严重影响。Coherent公司陈述的800G光模块出售的收益超越1亿美元，环比添加100%，该公司估计2024年将进一步添加。旭创科技发布的第四季度收入超越5.05亿美元，同比添加30%，环比添加20%。其间大部分添加必定也与来自英伟达的事务有关，但该公司没有发表任何细节。

  别的，Fabrinet(英伟达的合同制作商)陈述称，数据通信收入添加了20%，主要是受“800G 人工智能项目”的推进。但该公司指出，“接连添加已开端放缓”。Fabrinet对2024年榜首季度的指引简直相等。

  LightCounting指出，一切这一些数据都证明了曩昔观察到的趋势：在布置的榜首年，英伟达在内部(Fabrinet)制作大部分光器材，但之后将大部分需求分配给Coherent和旭创科技。这正是现在4x100G和8x100G光模块的状况。Coherent和旭创科技都具有强壮的制作才能，可支撑2024年的大幅增产。

  下图显现了最近发布2023年第四季度成绩的北美前五大超大规模数据中心运营商的收入和开销同比添加状况。

  Alphabet、亚马逊、Meta和微软的收入添加在第三季度和第四季度都有所上升，均完结了两位数的同比添加，并创下历史上最新的记载。与2022年第四季度比较，苹果公司的销售额略有进步(添加2%)，但其服务事务添加更快(11%)。

  2023年第四季度的开销添加(上图中的红柱)要么“大幅度添加”，要么“一会儿就下降”。Alphabet的本钱开销创下历史上最新的记载，Alphabet和微软的开销增幅都达到了45%-55%。与此构成鲜明对比的是，亚马逊、苹果和Meta的开销别离下降了12%、37%和15%，但它们在最终两个季度的开销都接连添加。

  进入2024年，商场发展势头杰出，与12个月前比较发生了巨大变化。AI是现在最抢手的范畴，但LightCounting估计整个商场将在2024年第二季度开端复苏。

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